成交连续破万亿 A股3月能否独善其身? 六大维度揭秘资金布局!
每经记者 王海慜 何剑岭 王砚丹 杨建 聂虹 每经修改 叶峰 何小桃  2月28日,受隔夜欧美股市连累,A股三大股指再次团体回调。当日晚间,美股开盘再次呈现暴降,其间道指盘中跌逾千点,美油一度跌逾6%,世界金价跌破1600美元关口,尽管尾盘美股演出强势回转,但商场依然忧虑疫情对全球经济形成冲击。  众所周知,任何一轮行情都离不开资金的推进,个股的涨跌相同与主力资金进出直接相关,这一切的本相都躲藏在数据里边!为此咱们从6个最重要的数据维度,为您揭开商场的方向和时机。  锂电池概念最受北向资金偏心  据Choice数据核算,到2月28日,本年2月深股通专用座位龙虎榜累计买入金额为175.6亿元,沪股通专用座位龙虎榜累计买入金额为48.34亿元,两者算计223.9亿元。这一规划比组织专用座位少了40多亿元,但远超各游资营业部。相比之下,上一年1~3月,北向资金龙虎榜累计买入金额只要118.5亿元。  别的,本年2月,北向资金的龙虎榜买入次数为305次,而上一年一季度北向资金的龙虎榜买入次数为259次。不过,龙虎榜买入金额规划与北向资金挨近的组织专用座位,本年2月的龙虎榜买入次数却高达667次,这显现北向资金的买卖频率要显着低于国内组织。  另据Choice数据核算,2月以来,现身龙虎榜的北向资金曾买入182只A股,而这些个股所触及的概念较多,例如2月北向资金龙虎榜买入次数居前的海王生物、奥美医疗、亚太药业、红日药业等都归于疫情概念。  不过从龙虎榜买入净额来看,2月来北向资金对疫情概念股全体以净卖出为主。相比之下,2月北向资金龙虎榜买入净额排名前三甲的宁德年代、天齐锂业、赣锋锂业均为锂电池概念股,其间北向资金对宁德年代的龙虎榜买入净额达18.3亿元。  上星期全球各首要股指纷繁大跌,数据显现,上星期北向资金罕见地呈现接连5天净流出,算计单周净流出293.4亿元,其间在商场普涨的2月24日,北向资金净流出87亿元,而在A股单日呈现大跌的2月26日、2月28日,北向资金的单日流出规划别离为67.27亿元、51.37亿元。  据Choice数据核算,上星期(2月24日~28日)北向资金减持了799只A股,一起,上星期北向资金也逆势增持了490只A股,其间增持起伏较大的A股包括赛腾股份、上海新阳、世嘉科技、安洁科技、精测电子、士兰微、强力新材、扬杰科技、邮储银行、华西股份、花园生物等,持股份额都增长了1倍以上。  出资者可重视上星期北向资金大幅增仓的赛腾股份、上海新阳、世嘉科技、安洁科技、精测电子、士兰微、强力新材、扬杰科技、邮储银行、华西股份、花园生物等。  实力游资打板胜率竟高达85%  据核算,本月内,曾拉出过涨停板的个股近1300只,而拉出过2个涨停板的个股则挨近600只。在涨停板个股刷屏的背面,一些“实力游资”地点的券商营业部则频频呈现在龙虎榜上。别的,一些营业部的上榜次数尽管不多,但打板牛股的命中率却很高。  最近一段时间,A股商场的抢手层出不穷,与此一起商场的交投也趋于活泼,这样的环境让一些长于抓抢手的游资“如虎添翼”,一些“实力游资”地点的券商营业部更是频频呈现在龙虎榜上。  据Choice数据核算,到2月27日,2月内有2家营业部在龙虎榜的买入次数过100,别离为西藏东方财富拉萨联合路第二证券营业部、西藏东方财富拉萨东环路第二证券营业部,这两家营业部的龙虎榜买入次数算计高达812次,其累计买入金额算计达111亿元,远超排名之后的营业部,可谓本月游资营业部中的买卖冠、亚军。  尽管上述两家营业部在买卖频率上傲视群雄,但打板的次数越多并不意味着打板成功率的就越高。据Choice数据核算,上述两家营业部本年2月的打板成功率均在30%左右,在2月一切“实力游资”营业部中排名居后。  而相比之下,中信证券股份有限公司北京远大路证券营业部、华泰证券股份有限公司湖南分公司、东方证券股份有限公司上海浦东新区银城中路证券营业部等营业部尽管2月的买卖力度远不如上述两家拉萨营业部,但打板成功率却要高得多,其间中信证券股份有限公司北京远大路证券营业部本年2月的打板成功率高达85%。  出资者可重视近期打板成功率较高的中信证券北京远大路、华泰证券湖南分公司、东方证券上海浦东新区银城中路等营业部的意向。  主力资金一周出逃逾千亿  上星期大盘在3000点上下放量横盘窄幅震动之后,周五呈现显着下杀。而超大单主力资金在这段横盘的时间里也呈现了巨额净流出,全周两市超大单主力资金累计净流出金额高达1444.68亿元,较上一个买卖周巨量添加。  从单日超大单主力资金流向来看,每天的净流出金额均在百亿元之上。其间,上星期三和上星期五净流出金额特别显眼,别离到达了426.76亿元和499.52亿元,均创出了近半年来的新高。结合大盘走势来看,超大单主力资金凭借3000点邻近的指数横盘保护、快速出逃的痕迹比较显着。  而从近半年内的21个买卖周来看,上星期超大单主力资金净流出金额巨额添加,创出近半年新高。  上星期,两市超大单主力资金净流入超越1亿元的个股削减为44只;超大单主力资金净流出超越1亿元的个股大幅添加为352只,全体活泼度较上星期急速下降。  在职业方面,上星期超大单主力资金的重视点会集于迎来职业利好音讯的基建类个股,在净流入前10个股中占有对折。职业利好包括两条:一是中央及当地出台方针活泼推进企业复工复产,推进严重项目开工建造;二是多个城市降低首套房首付份额。受此影响,海螺水泥超大单净流入超6亿元居首,中邦交建和我国铁建也净流入超越2亿元。此外,地产股两大龙头保利地产和万科A也取得资金喜爱。  在超大单主力资金净流出方面,近期累计涨幅巨大的科技股上星期遭到会集兜售,在净流出前10个股中也占六成。  出资者可重视上星期两市超大单主力资金净流入较高的个股,如海螺水泥、保利地产、用友网络等。  重要股东密布增持超815次  东方财富数据显现,2020年以来到2月27日,A股重要股东在二级商场上算计增持举动超越了815次,触及上市公司338家。其间还不乏增持导致举牌的比方。如2月20日,兴蓉环境布告称,长江生态环保集团2月19日增持公司股份173.39万股,此次权益变化后,长江环保集团及其共同举动听三峡本钱累计持股份额达5%,构成举牌。  值得注意的是,从净增持金额看,节后获办理层增持金额较多的是圣农开展,累计净增持902.49万股,增持金额算计1.78亿元;佳士科技的高管潘磊增持股份占流通股份额为1.09%,增持金额为4250万元;妙可蓝多的高管柴琇增持股份占流通股份额为0.35%,增持金额为2607.9万元;华测检测累计增持200.00万股,增持金额算计2932.00万元;达刚控股增持量为142.51万股,增持金额1265.63万元。  增持必定意义上代表公司高管对商场价格的一个心情,反映出公司高管关于后市公司开展的决心。尽管说增持的意图各不相同,但依据公司高层办理者的实在看好心情,商场也会给予一个正面的反应。一般来说,公司高管增持股票,大多因为其看好公司中长时间的开展,以为当时股价被轻视。究其原因,高管因为职务便当,对上市公司的办理运营、成绩盈余等一目了然,他们是最清楚上市公司潜力的人,高管对公司股票的增持,客观上也给商场传递了正面消息。私募排排网未来星基金司理夏风光在采访中告知记者。  出资者可重视近期从净增持金额看较多的个股,如圣农开展、佳士科技、妙可蓝多等。  溢价大宗买卖是福是祸?  大宗买卖商场因为点对点,且单笔成交金额往往较大,成交活泼度与折溢价率等目标向来被出资者视为判别多空两边博弈程度的重要参阅。  东方财富Choice金融终端显现,2月3日~27日总共19个买卖日。沪深两市总共发作1420笔大宗买卖,触及365只个股。有1174笔为折价成交,185笔平价成交,61笔溢价成交。其间组织专用座位充当了116次卖方、442次买方。  折价率超越10%(包括)的共有702笔,折价率小于10%(不含)的有472笔。最高折价率呈现在2月21日的利欧股份。它以3.57元的价格成交5笔,当天其收盘价为4.37元,折价率到达18.31%。  溢价买卖中,有12笔买卖溢价率超越10%;小于10%的共有49笔。溢价最高的是2月25日威海广泰的一笔成交。  从单日大宗买卖的活泼度来看,有3个买卖日溢价成交占比超越10%,别离是2月14日、2月24日和2月25日。  其间,2月24日也是大宗买卖成交金额最高的一天。当天大宗买卖总共成交4.70亿股,成交金额为38.50亿元;其间溢价成交金额为8.78亿元,溢价成交占比到达22.80%。当日是沪指触碰3058点2月高点次日,收盘时小幅跌落0.24%。  2月25日溢价成交占比为23.68%,是单月大宗买卖溢价成交占比最高一天。但当天大宗买卖成交量萎缩至9853.02万股,成交金额为14.87亿元,其间溢价成交3.52亿元。当天沪指环绕3000点进行抢夺,终究以跌落0.60%报收。  2月14日为溢价成交占比月度第三高,一起也是单日大宗买卖成交金额第三高。当天两市大宗买卖共成交1.59亿股,成交金额26.03亿元;其间溢价成交4.2亿元,占比到达16.14%。当天沪指上涨0.38%,并打破2900点关口。  以上能够看出,上述三个买卖日溢价成交占比较高,均是大盘上攻后挑选方向的休整期。其间2月14日挑选了持续上攻,但2月24日、25日则因为外盘连累,A股最终挑选向下。  那么怎么看待大宗买卖的折溢价行为?  全体而言,大宗买卖的卖方为了批量出手较大数量的股票,一般乐意以低于会集竞价体系的价格卖出,“巨细非”也往往经过大宗买卖进行减持。此外,依据相关法律规则,大股东经过大宗买卖减持股份为遭到减持规则约束的股份(即股份来历不是会集竞价取得的股份),受让方在受让后6个月内不得转让所受让的股份。这使得折价买卖成为干流。  溢价买卖的状况会铁板钉钉的多。一种是上市公司质地确实满足优异;而A股的涨跌停板准则使得买方不必定能敏捷收集到满足的筹码,然后求助于大宗买卖。一种也有买方期望经过大宗买卖追求上市公司控制权,然后乐意以高于集合竞价的价格进行大宗买卖。  不过,溢价接盘被套牢的比方也举目皆是。这也意味者并非溢价买卖占比较高商场就必定会走好,也不必定意味短期股价就将走强。商场走势与本身点位、外围商场环境等休戚相关并瞬息万变。2月24日、25日溢价买卖占比较高,A股却呈现大幅回调,这说明溢价成交占比高有时候反而会预示着商场或许短期过热,一旦遇到黑天鹅事情,则一点风吹草动就兵败如山倒。  出资者可重视近期大宗买卖中溢价买卖较高的威海广泰、TCL科技、东方铁塔等。  千亿资金借道公募出场  节后至今的一个月里,A股好事多磨。节后首日大跌后强势反弹走高,而上星期又因外围商场动摇等要素呈现回调。值得注意的是,在最近一段“蜜月期”,超千亿元资金期望借道公募参加股票商场。这些受资金热捧的公募基金都瞄准了什么主题,哪些板块又取得看好呢?  节后,基金发行商场又迎来一波小顶峰。Wind数据显现,到2月28日,共有96只基金(A、C份额兼并核算)敞开认购,同月已有58只基金宣告完毕征集。其间,单月诞生了15只“日光基”,还有12只基金敞开了份额配售。依据已建立的基金规划和配售状况来看,节后敞开认购的新基金至今已建立39只,发行份额算计1286.04亿份,而在配售前,共招引有用认购请求金额超3300亿元。  从2月敞开认购的基金来看,呈现频次最多的是科技类基金。2月发行的基金中有8只产品出资规划中清晰表明,出资科技立异、科技驱动等科技相关板块证券财物占非现金财物的份额不低于80%。其间已建立6只,首募133.68亿元。一起,还有一只首募规划达107.63亿元的华夏中证新能源轿车ETF,也为这一板块增添了过百亿资金。此外,还有出资份额不低于80%的家电/电子、消费、蓝筹、龙头、价值等主题基金。  哪些板块获基金司理看好?  同一个商场,不同的人看到的是不同的时机。科技主题毋庸置疑是从上一年连续至今的一大抢手板块,从科创或科技主题基金的密布发行(其间部分还进行了快速建仓),就可知道科技板块有多热。  虽然近期商场大幅回调,科技板块跌幅显着,但不少基金公司和基金司理依然表明看好。安全基金以为,A股长时间向好趋势不变,科技股迎装备时机。当时科技板块现已进入新一轮景气周期,未来三年,A股商场将以科技立异为出资主线。5G引领的新基建,消费电子,半导体等方向景气量向上,新能源车国产化供应链空间宽广,这些都是其要点看好的方向。  而除此之外,疫情后的消费出资时机也被看好,有基金司理猜测疫情之后,消费或许会有“报复性反弹”。也有基金司理表明,会以“科技+消费”双线并行。          六大维度  1. 北向资金。北向资金的先知先觉,已被商场予以了屡次证明,比方在上星期五北向资金已现净流出,精准逃顶。看清楚这些组织的意向,更能让咱们心中有底。  2. 龙虎榜。游资的活泼程度往往与商场正相关,而重视胜率更高的游资,说不定真能惊喜连连。  3. 主力资金流向。主力资金一般为大组织掌控,对个股和板块影响都非常严重,主力资金的流入流出直接影响着个股的涨跌,板块的轮动。  4. 高管增持。高管、重要股东增持上市公司股票能开释活泼信号,有助于安稳商场心情。  5. 大宗买卖。大宗买卖商场因为点对点特点,且单笔成交金额往往较大,成交活泼度与折溢价率等目标向来被出资者视为判别多空两边博弈程度的重要参阅。  6. 基金意向。组织出资者是本钱商场的最重要参加者,其间公募基金是A股最大的组织出资者,它们的出资意向无疑是商场上的“风向标”。

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